В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление перед крупнейшей ярмаркой года. Однако спокойствие города нарушает резонансное убийство влиятельного человека — лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого преступления берется служащий нижегородской полиции Алексей Лыков. Продвигаясь в поисках истины, он сталкивается с ужасными сторонами человеческой натуры, которые выходят за пределы его понимания. В борьбе за правосудие Алексей вынужден рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.