Маршал Василевский организовал важное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращении потенциального взрыва складов с опасным вооружением. На станцию на Дальнем Востоке прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Для сбора информации о местонахождении завода они должны добраться до Харбина и выйти на контакт с советским агентом Рыбаком. В команду разведчиков также включён опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода.
