Глубоко в таинственных лесах находится старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако люди вытеснили их, и теперь в городе властвует жестокий шериф, который обогащается за счет его обитателей. Он беспрестанно увеличивает налоги, обрекая народ на бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, он подвергает изгнанию и жестоким наказаниям. В Ллорисе назревает мятеж, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к отшельникам-эльфам, надеясь на их волшебные силы. Эльфы же, давно не контактировавшие с людьми, питают сомнение и хотят сохранить свой драгоценный покой.
