Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, известен своим мастерством в стрельбе и боевых искусствах. Он готов рисковать собственной жизнью ради достижения поставленных задач. Однако, когда одна из операций с его участием терпит неудачу и приводит к гибели агента, Устюжанин начинает подозревать наличие "крота" в отделе. Его временно отстраняют от службы, пока ведется расследование. Стремясь выявить предателя, который, как он предполагает, попытается его устранить, Николай отправляется в отдаленную деревню. Там его принимает бывший коллега, ныне глава приграничного района. Устюжанин устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее рискованной: полковнику приходится вступать в противостояние с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Вскоре он узнает о таинственных исчезновениях и убийствах своих предшественников.